着监管层在2013年开始对国内第三方支付机构放开,支付机构开始发展跨境购物、汇款以及境外移动支付,国内第三方支付机构的跨境互联网支付交易规模迅速增长,2013-2017年间复合增长率达到127.5%,2018年交易规模已逼近5000亿元,预计到2020年,国内第三方支付机构的跨境互联网支付交易规模将超过1万亿元。

截至2019年,央行共颁发了30张跨境支付牌照,服务范围涉及十个领域,分别为货物贸易、酒店住宿、留学教育、机票航空、国际展览、旅游服务、软件服务、国际会议、国际运输和通信服务。其中,电商、留学和旅游,是各支付机构跨境支付业务的重点布局领域。

跨境支付全知道丨十大垂直服务行业报告来袭

跨境支付

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三方支付占据更高市场份额

跨境支付的实现模式主要有四类:传统电汇、银联国际、国际卡组织和第三方支付。对于跨境电商出口而言,特点是高频、中低额度、对价格、速度和便利性敏感。

传统的电汇太慢太贵,银联国际又比较聚焦线下,国际信用卡贵并且收款不方便;第三方支付方式更加便于切入消费场景,凭借技术手段降低了金融服务的成本和门槛,提高了服务频次,扩大了金融服务的受众群体,不断优化C端的客户体验并针对不同行业的B端商户定制支付综合解决方案,解决了传统模式的痛点。

在此背景下,第三方支付正逐渐占据更多的市场份额。

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规模将破万亿,增速趋于稳定 

据中国支付清算协会公布数据显示,2018年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额超过4900亿元,比2017年增长55.0%。今后五年跨境支付规模还将保持年化逾50%的增长速度,预计到2020年,行业规模将超万亿。

值得注意的是,虽然始终保持增长,但自2015年开始,第三方跨境支付行业增速猛然降低到28%,并逐步放缓到50%左右。

跨境支付规模增速放缓与国家有关部门的监管趋于完善有关,2015年国家外汇管理局发布了《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》,在全国范围内开展支付机构跨境外汇支付业务试点,跨境支付业务规范化发展,受央行和外管局等国家机关有关部门监管。

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跨境电商

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规模达9.1万亿,与跨境支付相辅相成

据最新数据统计,2018年中国跨境电商交易规模达到9.1万亿元,比2017年上涨约20%,预计2019年将达到10.8万亿。

政策方面,电商法和跨境电商系列新政的出台将进一步规范中国跨境电商市场,促进跨境电商行业健康发展;经济方面,跨境支付技术和基础设施的建设趋于完善,资金和物流的跨区域流动效率逐渐提高,成本逐渐降低,为跨境电商的持续发展提供了充足的动力;虽然部分商品受到中美贸易战的影响,但总体上的贸易全球化趋势和消费升级将推动中国跨境电商交易规模持续增长。

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国际运输

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占比约83%,B2B成主流业务模式

国际运输主要分为B2B和B2C业务,其中B2B业务与进出口贸易增速密切相关,B2C业务则大部分由跨境电商中的B2C模式业务产生。跨境电商中,B2B成为中小企业的首选模式,B2B业务前期更容易走量,也方便安排工厂生产,经过20年的发展,从信息服务向交易服务、数据服务转变,有望迎来第二次发展高峰。

中国出口B2B贸易始于信息展示阶段,即让贸易双方能通过跨境电商平台获取对方的信息;随后是资源匹配和撮合交易;现阶段,则主要基于提供依托于大数据和云计算等高新技术的数据服务,也就是能覆盖整个贸易链条的全方位综合服务体系。

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留学教育

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垂直长尾化趋势明显

根据教育部公示的数据,2017年我国自费留学54.13万人,2018年更是达到59.63万人,增幅达10.16%,这一数字在上一年为8.6%,可见海外留学总人数近两年保持增长。

不断增长的海外留学人数带动了海外留学的市场规模扩大,2017年海外留学市场规模达3700亿元,其中考试培训市场约为110亿元,留学中介市场规模约为80亿元,留学后市场范围较广,市场规模约为3500亿元,预计2020年有望达到6600亿元。留学产业链分为留学前期、留学中期和留学后期三个阶段产业。在日益垂直长尾化的产业链条内,拓展获客渠道将是海外留学行业下半场的发力点。

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旅游服务

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规模756.2亿元,出境游人数显著增加

2018年中国在线出境旅游行业交易规模达756.2亿元,相较于2017年增长21.7%。在出境游方式选择方面,中国游客在以散客为主的基调下,跟团游占比小幅增长直至2016年达到46.9%后再次回落,显示出出境游自主意愿再度增强和个人出境可成行度的提升。出国游市场发展将继续保持上升态势,国人的境外自主游玩需求会更加强烈。

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机票航空

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OTA平台机票业务趋于国际化、规模化

在线机票、酒店住宿,是在线旅游行业的两大基本业务。在2018年的中国在线旅游行业市场中,机票业务占比59.30%,酒店业务占比19.21%,两者合计占据了约80%的市场份额。

2018年前三季度,中国在线机票预订市场交易规模达到4354.7亿元人民币,而中国在线住宿市场交易规模达到1410.39亿元人民币,超过了2016年全年。得益于出境游市场需求增长和OTA平台海外市场持续拓展,国际机票预定量大幅增长带来稳定营收。

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酒店住宿

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OTA整合旅游资源打造线上线下一体化服务

根据旅游行业权威机构中国旅游研究院发布的《中国出境旅游发展年度报告2019》中的数据显示,2018年中国出境自由行酒店预定渠道中,网络预订占比约67%,是主流的预订模式。酒店在线预订比例如此之高的原因,还在于OTA的崛起。

OTA企业解决了消费者预订机票、酒店或者旅游门票分散耗时以及信息不对称的痛点,为使用者提供了比价、预订、在线支付等一站式服务,同时满足了商家提升上座率或入住率的需求。

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会议会展

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市场规模逐渐扩大,亚太为首的新兴市场高速增长

截至2018年,我国每年举办会议高达几千万场,参加会议人数上亿之多,会议带来的交通、餐饮、住宿等相关行业产值几千亿元,年均增长幅度在20%左右。

国际会议一直是业界最为感兴趣的一类会议,国际会议的会议平均消费为42.2万元,是国内会议消费的3倍。其中,住宿费、餐饮费、会场费各占三分之一。随着我国旅游环境日益完善,许多跨国公司将企业年会放在我国举办,我国正在成为奖励旅游的首选目的地国家。会议产业的投资额也相应地增长。

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软件服务

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美国占据领先地位,中国市场保持稳定增长

目前,全球软件市场形成了以美国、欧洲、印度、日本、中国等国为主的国际软件产业分工体系,全球软件产业链的上游、中游和下游链条分布逐渐明晰。而软件产业领域核心——操作系统、中间件和数据库都是美国企业占据绝对领先地位。

中国软件和信息技术服务业运行态势良好,收入保持较快增长,产业向高质量方向发展步伐加快,但行业整体出口增幅有所减缓。2018年,全国软件和信息技术服务业实现出口554.5亿美元,同比仅增长0.8%。从目前的国际形势来看,中美两国的贸易谈判受阻,全球经济或将再次进入调整期,抑制软件出口的需求。

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软件服务

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5G为首的新技术铺垫未来通信行业爆发增长

一直以来,通信产业是世界各国和地区高度重视产业,相关政策扶持和资金投入可观,5G、物联网、光网等更是行业中的重点。随着移动互联网的崛起,由IT领域传递过来的数字化浪潮不可避免的颠覆通信行业,电信行业边界的模糊,通信行业融入更多新时代的元素。

目前,中国5G技术快速推进,2019年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电四家发放了5G商用的正式牌照,比产业链预计的时间提前了半年。

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发展趋势

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风控成跨境支付系统核心

支付系统的安全性是第三方支付最为重要的安全保证之一。随着第三方支付技术的不断发展,针对第三方支付工具的黑客攻击也呈现增长趋势。

根据相关监管要求,实际投入使用的支付系统需要经过严格的检测和认证,特别是涉及到交易、获得支付牌照的企业核心支付系统都经过严格的系统检测。然而实际情况远比检测来的来的复杂,除了要严防黑客攻击和用户信息数据泄露外,识别风险商户、反黑、反洗钱等工作也是风控体系建立需要兼顾的维度。

海外本土牌照是跨境支付异国展业利器

若支付公司在布局异国展业时持有海外本土牌照,则可以确保自身资金稳定及快速的安全流转,同时满足内地和海外本土合规要求,对于两地的用户具有很强的吸引力,以有关部门认证资质为基础形成的强大不可替代性则能够产生极强的核心优势及用户粘性,甚至产生行业壁垒。

当在行业内取得先发优势和优质客户资源后,平台后续在业务中搭载的增值服务和延伸服务同样能够产生更大的经济价值,进而与基础支付业务相互促进,推动业务和企业经营良性发展。

金融科技助力跨境支付提升效率

中国人民银行贸易金融区块链平台项目一期上线试运行一年多以来,已实现业务上链3万余笔,业务发生笔数5000余笔,业务发生量约合750亿元人民币。

将区块链技术应用于国际贸易中的跨境支付领域,其“去中心化”模式可以确保贸易双方交易的透明性和公开性,进而有效降低国际贸易支付中由于信息不对称带来的风险,提高跨境支付的效率。

对于国际贸易来说,使用区块链技术能够有效构建起一个贸易双方或多方共同参与的交易平台,在这个平台上,双方可以共同对贸易信息进行维护,进一步提高支付信息和发货信息的真实性,从而可以有效降低国际贸易跨境支付中的结算风险,提高了支付安全性。

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